I 1964 ble John Coltrane spurt om å bidra med musikk til den kanadiske filmen Le Chat Dans Le Sac. Dette var en franskspråklig undergrunnsfilm som ikke skapte de helt store bølgene utenfor kunstfilmmiljøet. I mange år antok seerne som kjente igjen filmmusikken at de hørte på Coltrane-musikk som var hentet fra kjente sessions. I nyere tid har det kommet for en dag at Coltrane gikk inn i Rudy Van Gelder sitt studio med sin klassiske kvartett for å spille inn ny musikk spesifikt for denne filmen. Disse tidligere uutgitte opptakene blir her presentert som albumet Blue World. Det vi si at vi nå kan friste med en «nytt album» med McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones og John Coltrane.

SIDE A
01. Naima (Take 1) (4:34)
02. Village Blues (Take 2) (3:41)
03. Blue World (6:08)
04. Village Blues (Take 1) (3:51)

SIDE B
01. Village Blues (Take 3) (3:45)
02. Like Sonny (2:43)
03. Traneing In (7:42)
04. Naima (Take 2) (4:10)