Charles Mingus med stort blåseensemble veksler mellom organisert kaos og film noir-aktige ballader på dette albumet fra 1964 som rett og slett er en klassiker. Som en del av Verves Acoustic Sounds Series presenteres den her selvsagt på best tenkelige vis, mastret fra de originale båndene av Ryan K. Smith hos Sterling Sound, tykt og deilig pappomslag fra Stoughton Printing og trykket hos QRP.